光陰迅速，一眨眼就過去了，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，此時此刻需要制定一個詳細(xì)的計劃了。我們該怎么擬定計劃呢?以下小編在這給大家整理了一些證券經(jīng)理年度工作計劃模板，希望對大家有幫助！
一、保障運行穩(wěn)定
(一)、確保日常運行穩(wěn)定
按照操作規(guī)范嚴(yán)格做好系統(tǒng)維護(hù)、權(quán)限管理、差錯處理、風(fēng)險監(jiān)控等日常維護(hù)工作，以及在新系統(tǒng)下的業(yè)務(wù)流程修訂工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
(二)、繼續(xù)做好賬戶管理
嚴(yán)格賬戶日常管理，杜絕不合格賬戶，做好賬戶管理系統(tǒng)的升級測試與上線工作。
(三)、準(zhǔn)備新一代系統(tǒng)上線
上海新一代系統(tǒng)將在20__年上線，積極做好準(zhǔn)備工作。
(四)、配合各項新業(yè)務(wù)做好后臺支持工作
配合開放式基金、融資融券、股指期貨、IB業(yè)務(wù)等做好系統(tǒng)測試、流程制定、系統(tǒng)維護(hù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。
(五)、繼續(xù)做好清算工作
做好日常清算工作，開展清算DVPT+1業(yè)務(wù)制度的學(xué)習(xí)。
二、布局營業(yè)網(wǎng)點
(一)籌建新設(shè)營業(yè)部
在20__年上半年完成新設(shè)營業(yè)部籌建及開業(yè)驗收工作。
(二)加強投資者教育服務(wù)點建設(shè)
對__年建立的投資者教育服務(wù)點的功能進(jìn)行細(xì)化，完善服務(wù)功能，建立成熟的投資者教育服務(wù)內(nèi)容體系。
三、加強營銷管理
(一)、建立健全營銷制度
針對異地券商新開營業(yè)部的競爭，修訂與完善營銷策略，制定適合各營業(yè)部當(dāng)?shù)氐膫蚪鸩呗?，指?dǎo)營業(yè)部制訂營銷方案，協(xié)助營業(yè)部穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，開發(fā)新客戶，搶占市場先機。
(二)、加強經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊建設(shè)
在合規(guī)運行的前提下，嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，做好經(jīng)紀(jì)人規(guī)范管理，培養(yǎng)優(yōu)秀的的營銷人才。及時完成包含了經(jīng)紀(jì)人和客戶經(jīng)理二種模式的營銷管理(經(jīng)紀(jì)人)系統(tǒng)的測試與上線。
(三)、繼續(xù)開展銀證合作
對銀證合作的渠道統(tǒng)一規(guī)劃，推進(jìn)與重點合作銀行的合作力度，
對合作銀行的新建網(wǎng)點的合作及時跟進(jìn)，建立銀證合作管理指引，規(guī)范管理。
(四)、繼續(xù)加大基金營銷力度
與基金公司加強合作，努力爭取更多的代銷品種，拓展渠道;力爭與其他基金公司合作，交換交易量;開展產(chǎn)品推介會、策略研討會等多種類型的活動;加強對機構(gòu)的基金營銷力度，協(xié)助營業(yè)部提供持續(xù)性的服務(wù);進(jìn)一步做好信息管理平臺的升級改造工作。
四、提升服務(wù)質(zhì)量
(一)、提高客戶服務(wù)水平
制定完善客戶服務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)指引，并通過客戶需求調(diào)研、客戶數(shù)據(jù)收集、客戶分析和分類，了解客戶的行為和偏好，輸出客戶特征數(shù)據(jù)，督促營業(yè)部根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行個性化經(jīng)營客戶，對客戶進(jìn)行有針對性的服務(wù)與營銷。收集前臺營業(yè)部經(jīng)紀(jì)人和客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)需求，向后臺研究所、理財部等支撐部門派發(fā)工單，由其匯總提供咨詢產(chǎn)品與信息，再由客服人員通過短信、電話、郵件、對面溝通等形式，為營業(yè)部目標(biāo)客戶定期提供產(chǎn)品和服務(wù)，以切實提高服務(wù)水平。
(二)、開發(fā)客戶服務(wù)支持系統(tǒng)
1、搭建客戶經(jīng)理工作平臺
為營業(yè)部客戶經(jīng)理提供資訊信息查詢、活動信息查看、服務(wù)產(chǎn)品定制、聯(lián)系臺賬登記、客戶信息查詢、客戶資料管理、業(yè)務(wù)需求提交等權(quán)限。
2、開發(fā)投資理財客戶端
這是一個集股市行情、快捷交易和投資資訊分析為一體的證券投資綜合理財平臺，由研究所與營業(yè)部資訊分析專業(yè)團(tuán)隊共同搭建，全面服務(wù)于證券的交易客戶，根據(jù)客戶分類標(biāo)準(zhǔn)提供相應(yīng)的資訊服務(wù)，遵循“等級越高可享受的咨詢服務(wù)越多”的原則提供服務(wù)。
3、完善短信服務(wù)平臺
開通短信上行方式定制、點播功能， 并開發(fā)短信上行方式對客戶進(jìn)行問卷調(diào)查及分類功能。開通帳戶提醒和帳戶管家業(yè)務(wù)(該業(yè)務(wù)可提供指定資金帳戶上持倉股公告及異動情況，是目前公司SP短信最受歡迎的欄目)。
(三)、加強大客戶服務(wù)
1、開展系列的股評及主題講座
__年將根據(jù)《財富大講堂》設(shè)計的活動，舉辦大型活動與高峰研討會，主要服務(wù)于公司傭金貢獻(xiàn)前600名大客戶即白金卡以上客戶，主題講座主要服務(wù)于公司傭金貢獻(xiàn)前20__名大客戶即銀卡以上客戶。
2、提供咨詢產(chǎn)品定制服務(wù)
由大客戶根據(jù)分類級別自主通過電話、網(wǎng)站、短信上行等方式定制權(quán)限內(nèi)相應(yīng)的咨詢產(chǎn)品、理財客戶端、短信產(chǎn)品等。
3、繼續(xù)開展俱樂部理財沙龍活動
福神俱樂部繼續(xù)為大客戶提供諸如理財沙龍、聯(lián)誼交流、健身活動等服務(wù)，憑借研究所分析師團(tuán)隊和豐富的理財資訊為服務(wù)手段，為大客戶提供一個集休閑交流與投資理財于一體的理財場所。
五、推出創(chuàng)新產(chǎn)品
(一)、做好股指期貨準(zhǔn)備工作
根據(jù)股指期貨的開展情況，聯(lián)合媒體適時舉辦仿真或?qū)嵄P的操盤大賽;做好目標(biāo)客戶的分類工作，幫助營業(yè)部發(fā)現(xiàn)潛在的客戶群，培育股指期貨目標(biāo)客戶;召開股指期貨業(yè)務(wù)講座、沙龍等活動，或在平面媒體開設(shè)股指期貨專欄;做好股指期貨業(yè)務(wù)的統(tǒng)計分析工作，指導(dǎo)營業(yè)部開展業(yè)務(wù);協(xié)助營業(yè)部開設(shè)IB業(yè)務(wù)咨詢熱線。
(二)、做好融資融券業(yè)務(wù)開展工作
上報融資融券業(yè)務(wù)試點申請材料，完成融資融券業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試;進(jìn)行融資融券業(yè)務(wù)的組織建設(shè)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，與同行業(yè)加強業(yè)務(wù)交流。
(三)、拓展業(yè)務(wù)品種，增加創(chuàng)收渠道
加強與國外投資機構(gòu)的接觸，提升公司軟硬件設(shè)施，提供QFII業(yè)務(wù)平臺，爭取實現(xiàn)QFII代理業(yè)務(wù)零的突破;協(xié)助投資銀行部做好新三板業(yè)務(wù)的開展;配合資產(chǎn)管理部做好新產(chǎn)品的設(shè)計及營銷工作，對產(chǎn)品推出時機加以建議;加強和信托等金融公司的聯(lián)系，爭取將其產(chǎn)品引入營業(yè)部，提供通道服務(wù)。
六、繼續(xù)嚴(yán)控風(fēng)險
對營業(yè)部定期進(jìn)行合規(guī)性檢查。配合風(fēng)控部對營業(yè)部各類業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)性檢查，對一線員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和規(guī)范監(jiān)督;對經(jīng)紀(jì)人合規(guī)情況進(jìn)行檢查;開展基金銷售業(yè)務(wù)合規(guī)檢查。對即將推出的股指期貨、融資融券等創(chuàng)新產(chǎn)品做好風(fēng)險監(jiān)控工作。
20__年新一年新氣象，是充滿激青的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊今年的管理工作，強有力的提高團(tuán)隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案，深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊建設(shè)，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
一、充分認(rèn)識完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。
去年，我們團(tuán)隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團(tuán)隊在營銷宣傳當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;
銀行網(wǎng)點維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護(hù)，可是對于存款難度還是較大;
對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。
二、充分認(rèn)識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。
團(tuán)隊管理進(jìn)入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團(tuán)隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進(jìn)入實質(zhì)性實施階段，通過對于團(tuán)隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團(tuán)隊管理。
三、充分認(rèn)識招聘成員的重要性。
新的成員是團(tuán)隊的新鮮血液，是補充團(tuán)隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊招聘細(xì)化。一并實施，善營銷目標(biāo)。
充分的認(rèn)識形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善__年，團(tuán)隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下__個方面的工作。
(一)營銷管理制度：
1、日常管理
①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊分成__個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中，多與團(tuán)隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：
1)千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);
2)努力完成銷售中的各項要求;
3)負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4)積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5)嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度;
6)對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊高效率的工作精神，團(tuán)隊以每個月__日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊管理。
會議管理團(tuán)隊會議是團(tuán)隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。
①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析，認(rèn)識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)
②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。
③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊士氣，增強其團(tuán)隊向心力和凝聚力。
(二)人員招聘銷售團(tuán)隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團(tuán)隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：
①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進(jìn)行招聘。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開戶)
②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護(hù))
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識，證券交易知識)
(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護(hù)目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護(hù)和業(yè)績促成。
20__年即將過去，也是在這一年我踏入證券行業(yè)，選擇了__證券。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望，我熱愛這個行業(yè)，也相信自己可以勝任這份工作!20__年即將來臨，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作計劃。
一：證書考試
證券行業(yè)專業(yè)性很強，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20__年，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過，完善自己的證券知識體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。
二：日常管理
1、營業(yè)部任務(wù)
作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項，積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做最具責(zé)任感的理財專家!
2、團(tuán)隊任務(wù)
團(tuán)隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團(tuán)隊經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊和諧，共同打造最有競爭力的團(tuán)隊。
三：業(yè)績目標(biāo)
1、開戶數(shù)
上半年開戶數(shù)達(dá)到40戶，其中有效戶達(dá)到15戶以上。下半年開戶數(shù)達(dá)到60戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在120左后，有效戶達(dá)到50.2。托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。20__年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到600萬。
四：職業(yè)目標(biāo)
1、證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營銷人員，力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上，一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀(jì)人，力爭年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問級別。
時間的車輪又轉(zhuǎn)了一圈，轉(zhuǎn)眼又到了20__年。新的一年，新的起點。一年之際在于春，為了20__年的工作更有計劃，更有效率，在總結(jié)了20__年工作經(jīng)驗與不足的基礎(chǔ)上我對20__年的工作制定如下計劃：
一.認(rèn)真完成公司下達(dá)的工作任務(wù)，做好本職工作
零售平臺上的工作任務(wù)屬于每個營銷人員必須完成的基本任務(wù)。只有在做好本職工作的基礎(chǔ)上才能力求進(jìn)步，擴大業(yè)務(wù)范圍。通過幾年專業(yè)知識和的客戶人脈的積累，再加上銷售經(jīng)驗的不斷完善，我相信在20__年能更好的完成公司和營業(yè)部下達(dá)的各項工作任務(wù)。對于港股通業(yè)務(wù)，在20__年營業(yè)部還有很多客戶只是開通了相關(guān)業(yè)務(wù)權(quán)限，并沒有真正參與到此項業(yè)務(wù)中來。在新的一年里，我會多向優(yōu)秀營業(yè)部學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗，緊密跟蹤香港和海外市場動態(tài)，以便為營業(yè)部港股通客戶做好推介和投資輔導(dǎo)工作。并且在營業(yè)部客戶服務(wù)小組的配合下做好20__年春季港股通專題推介會。
二.學(xué)習(xí)相關(guān)知識，提升業(yè)務(wù)技能
對于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，平常注意多看、多聽、多思考來提高自己的業(yè)務(wù)技能。展業(yè)過程中遇到問題要多反思，多總結(jié)來完善自己的業(yè)務(wù)能力。平時工作中要克服懶惰的思想，積極、細(xì)致、熱情的對待每一位客戶，爭取以后每一項工作都能做得更好。而對于公司的其他業(yè)務(wù)，要不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，特別是對衍生產(chǎn)品的賣點挖掘和專項業(yè)務(wù)知識方面的加強學(xué)習(xí)。具體包括已開展的融資融券、快易貸、金杠桿等業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，重點學(xué)習(xí)港股通相關(guān)業(yè)務(wù)知識和即將開展的期權(quán)業(yè)務(wù)相關(guān)知識。雖然我一直有做個股期權(quán)的模擬交易熟悉界面和交易規(guī)則，但業(yè)技能還需要進(jìn)一步的完善，而對于期權(quán)的從業(yè)人員考試，在20__年我共考試兩次，最終還是以2分之差未能通過。20__年在業(yè)務(wù)上線之前我計劃通過考試，以便能更好的為客戶做好專項工作服務(wù)。
三.團(tuán)隊合作，共同進(jìn)步
20__年營業(yè)部將遷址臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)，既是一個新的契機，新的起點，也是一個新的挑戰(zhàn)。營業(yè)部給予了大家如此好的機會和平臺，我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰(zhàn)和進(jìn)步。
四.更正缺點，發(fā)揚優(yōu)點
總結(jié)了我之前的工作，雖然每天都有所進(jìn)步，但是如果能夠更好的約束自己，督促自己，提高執(zhí)行力，摒棄惰性，少找借口，更正缺點，發(fā)揚優(yōu)點，我相信在20__年我能夠更好的超越自己，以強烈的事業(yè)心和高度的責(zé)任感，在實現(xiàn)自己工作目標(biāo)的同時，為公司做出我最大的貢獻(xiàn)。
一、加強客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程
1、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏
建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
2、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議。
3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務(wù)的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。
1、強化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象
客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。
通過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。